Mærsk placerer dollar obligationer til lav rente
FINANS: A.P. Møller - Mærsk har lanceret og prissat sin første dollar obligationsudstedelse på i alt 1250 million dollar med succes, skriver selskabet i en pressemeddelelse.
A.P. Møller - Mærsk A/S lancerede tirsdag sin første dollar obligationsudstedelse. Transaktionen omfatter en 750 mio. dollar obligation, der forfalder i september 2019 og en 500 mio. dollar obligation, der forfalder i september 2024, med kuponrenter på hhv. 2,55 % og 3,75 %.
Obligationsudstedelsen er A.P. Møller - Mærsk A/S’ første i USD, og begge trancher forventes at få en BBB+ rating fra S&P og en Baa1 rating fra Moody’s. Provenuet vil blive anvendt til selskabets generelle drift.
Følgende banker deltog i udstedelsen: Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, J.P. Morgan og RBS.
